Beschrijving: Hotter After Dark: Met Tony Maggrore, Andrea Barr, Gigi Martin, Marcy Dome. Nancy Starr huurt Mike Malone, een plaatselijke privédetective, in om bewijs te krijgen van de ontrouw van haar man. Mike neemt snel de zaak aan en verstopt zich al snel in de slaapkamer van de minnares van meneer Starr, Helen, en maakt foto's van meneer Starr en Helen samen in bed. Voor zijn volgende zaak wordt Mike ingehuurd door een vrouw genaamd Judy als lijfwacht van Dr. Bernstein, een wetenschapper die bezig is met het uitvinden van een apparaat dat het menselijk leven tot 250 jaar zal verlengen. De afspraak is dat Mike bij hen intrekt, de dokter beschermt tegen buitenlandse agenten en Judy dekdienst verleent. Maar hoewel Mike de plaats controleert op 'verborgen microfoons en vreemde apparaten', is hij zich niet alleen niet bewust van het feit dat Alice, de meid, echt een man in drag is, maar begint hij zelfs met haar/hem te vrijen..